Portfeliai

Investicinio gyvybės draudimo klientams siūlome keturis investavimo portfelius, kurių turtas investuojamas į Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių ir savivaldybių bei įmonių obligacijas, šiose šalyse registruotus obligacijų fondus, indėlius ir pinigų rinkos priemones, išsivysčiusių ir besivystančių šalių įmonių akcijas.

Klientas portfelį pasirenka pagal norimą prisiimamos investavimo rizikos lygį.

 

Children future

Rizikos lygis

Mažiausią riziką siūlo Konservatyvaus investavimo portfelis, visą turtą nukreipiantis į Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių, savivaldybių ar įmonių obligacijas. Nuosaikaus bei Subalansuoto portfelių strategija pasižymi nedideliais svyravimais bei plačia investicijų diversifikacija, išlaikant sveiką pusiausvyrą tarp akcijų ir obligacijų. Tuo tarpu Augimo portfelis yra sudarytas vien tik iš akcijų ir skirtas investuotojams, besitikintiems didesnės nei vidutinė investicijų grąža, tačiau linkusiems prisiimti didesnę riziką.

Aprašymas

Portfelių strategijos parengtos vadovaujantis saugaus - rizikingo segmento principu, nustatant akcijų - obligacijų proporcijas pagal turimą portfelių sudėtį. Kiekvieno portfelio strategijoje yra detalizuojamos saugesnių investicijų dalys, t.y. jei portfelio sudėtyje yra obligacijų – nurodoma kokią dalį turi sudaryti vyriausybių vertybiniai  popieriai,  akcijoms – išsivysčiusių rinkų dalis.

Investiciniai portfeliai

Laikotarpis:
From:
To:
PavadinimasVertėRizika1 d.1 mėn.6 mėn.1 m.Nuo metų pradžiosPer nurodytą laikotarpį
Konservatyvus1.1716 EUR2021-10-20 20.01%0.89%0.14%1.87%0.31%1.83%
Nuosaikus1.3516 EUR2021-10-20 30.07%0.61%2.83%8.98%5.05%9.02%
Subalansuotas1.5045 EUR2021-10-20 50.12%2.37%4.89%15.37%9.49%15.49%
Augimo*1.8541 EUR2021-10-20 50.24%4.02%10.42%30.29%21.37%30.67%

Pastaba: jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.

*Nuo 2021-10-01 Agresyvaus portfelio pavadinimas buvo pakeistas į Augimo. Portfelio sudėtis nesikeitė.

Dokumentai